أصدرت الإمارات سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي وتستحق السندات في سبتمبر/أيلول 2033 بعائد يبلغ 4.917 بالمائة، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزينة الأميركية لذات الأجل.
تغطية خمس أضعاف الاكتتاب
تلقت الدولة طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار وأدى ذلك إلى تخفيض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي.
أقرأ المزيد: متفوقة على فرنسا واليابان.. الإمارات الخامسة عالمياً باستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي في السياحة بين 2018 و 2022
من أدار طرح السندات؟
أدارت الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم “بنك أبوظبي التجاري”، و”بي إن بي باريبا”.. و”سيتي غروب غلوبال ماركتس”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”بنك إتش إس بي سي”، و”غولدمان ساكس”، و”بنك المشرق” و”بنك ميزوهو”.
كيف توزع التخصيص جغرافياً؟
كما توزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام بين 45بالمائة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و21 بالمائة للمستثمرين الأميركيين، و11بالمائة للمستثمرين الآسيويين، 9بالمائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14بالمائة للمستثمرين الأوروبيين.
توقع فائض
من المتوقع أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة فائضاً هذا العام يعادل 4.6 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 بالمائة العام الماضي.
كم تبلغ ديون الإمارات؟
كذلك قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن سوق الديون في دولة الإمارات تجاوزت 250 مليار دولار أميركي بنهاية النصف الأول من 2023. وتوقعت الوكالة أن تتخطى 300 مليار دولار بحلول 2030.. وذلك في ضوء سعي مصدري الديون لتنويع مصادر تمويلاتهم، ومبادرة الحكومة لتطوير سوق الدين، وبناء منحنى العائد.
أقرأ المزيد: الإمارات تعزز موقعها المركزي في تجارة العالم عبر الحزام والطريق
تنوع الإصدارات
كما ترتفع سوق الدين في دولة الإمارات بشكل متزايد، ليس فقط من حيث الحجم. ولكن أيضاً من حيث تنوع الإصدارات والعملات.. ورغم ذلك لا تزال سوق الدين تواجه تحديات رئيسية، مثل الثقافة السائدة في الإمارات بتوجه الشركات نحو التمويلات البنكية.
ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في البلاد خلال نوفمبر المقبل. فإن الاستدامة والديون البيئية والاجتماعية والحوكمة ستكون في دائرة الضوء.