خططت “الشركة السعودية للكهرباء” التي تعمل في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في السعودية في عام 2023 لاستثمار 600 مليار ريال (نحو 160 مليار دولار) في البنية التحتية للشبكات حتى عام 2030 لتحسين كفاءتها وتمكينها من نقل الطاقة المتجددة.
ومن أجل تنفيذ ما خططت له فقد جمعت الشركة 2.2 مليار دولار من طرح صكوك دولية على شريحتين، لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
ما هي الصكوك التي جمعتها الشركة
جمعت الشركة 800 مليون دولار من صكوك لأجل 5 سنوات وفق البيانات النهائية للطرح. وبلغ العائد 4.942 بالمائة ما يمثل 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 130 نقطة أساس.
وطرحت الشركة أيضاً صكوكاً لأجل عشر سنوات قيمتها 1.4 مليار دولار، بعائد 5.194 بالمائة ما يمثل 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 145 نقطة أساس.
من هم مديري الطرح
عينت الشركة كلاً من بنك “ستاندرد تشارترد”، وبنك “إتش إس بي سي”، و”إس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة”، وبنك “إم يو إف جي سكيوريتيز” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.. و”ميزوهو إنترناشونال”، و”جيه بي مورغان سكيوريتيز”، و”الراجحي كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”بنك المشرق”، و”بنك دبي الإسلامي”، و”بيتك كابيتال للاستثمار”، و”بنك الصين” كمديرين للطرح.
تمويل خليجي سابق
كانت “الشركة السعودية للكهرباء” حصلت على قرض خليجي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال)، ولمدة 5 سنوات وذلك لتمويل خططها التوسعية كما قالت، ووقعت اتفاقية التمويل خلال فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي انعقدت في الرياض في تشرين الأول /أكتوبر 2023.
وفي نيسان/ أبريل 2023 طرحت “السعودية للكهرباء” سلسلة صكوك مقسمة إلى شريحتين (صكوك خضراء واعتيادية)، بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار وذلك بموجب برنامجها للصكوك الدولية.
كما كانت الشركة قد حصلت أيضاً في شباط/ فبراير 2023، على تمويل محلي بقيمة 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) شاركت فيه 8 بنوك سعودية إلى جانب “بنك قطر الوطني” فرع السعودية.