جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملياري دولار من طرح صكوك في ثاني إصدار أدوات دين للصندوق خلال عام 2024 وجذب الطرح طلبات بقيمة 16 مليار دولار
ما يعني تغطية الاكتتاب بنحو 8 مرات ويأتي الإصدار بعد نحو شهر تقريباً من بيع الصندوق السيادي للمملكة سندات بقيمة 5 مليارات دولار وكان آخر إصدارات الصندوق من الصكوك في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وقبلها طرح سندات خضراء في شباط/فبراير 2023.
منسقين دوليين للطرح
قام الصندوق السيادي بتعيين كل من “غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” وستاندرد تشارترد” كمنسقين دوليين للطرح، وكلف “الراجحي كابيتال”، و”سيتي غروب”، و”بنك دبي الإسلامي”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”جيه بي مورغان”، و”بيتك كابيتال للاستثمار”، لإدارة سجل أوامر الاكتتاب.
وجرى تعيين “بنك أوف أميركا للأوراق المالية”، و”بنك الصين”، و”بي إن بي باريبا”، و”كريدي أغريكول سي أي بي” و”أي بي سي إنترناشونال سكيورتيز” وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، والأهلي كابيتال، و”سوسيتيه جنرال” كمديري سجل أوامر سلبيين.
جمع سندات
وكان الصندوق السيادي السعودي قد جمع 5 مليارات دولار من طرح سندات على ثلاث شرائح بداية عام 2024 وباع صندوق الاستثمارات العامة سندات لآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، وفق أشخاص مطلعين. وتجاوزت الطلبات على السندات 27 مليار دولار، باستثناء طلبات مدير الطرح.
تأتي هذه الخطوة من قبل “صندوق الاستثمارات العامة” بعد موجة من إصدارات السندات انطلقت الأسبوع الماضي، بما في ذلك من المكسيك والمجر واقترضت المملكة العربية السعودية نفسها 12 مليار دولار منذ بداية عام 2024
حيث يسعى المستثمرون إلى الاستحواذ على أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة، قبل أن تخفض البنوك المركزية في العالم أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.
تنويع اقتصاد السعودية
يعد “صندوق الاستثمارات العامة” جزءاً رئيسياً من جهود الحكومة السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، ويخطط الصندوق لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة في كل شيء تقريباً، من السيارات الكهربائية، إلى أشباه الموصلات، والمنتجعات السياحية، والرياضة.
وكان الصندوق أكثر الصناديق السيادية نشاطاً في العالم خلال 2023، وفقاً لشركة الاستشارات البحثية “غلوبال إس دبليو إف” حيث ضخ نحو 32 مليار دولار في عدد من الصفقات.