3 مليار دولار قيمة سندات دولية إسلامية طرحتها “آرامكو” السعودية

تسعى العديد من الشركات والبنوك الخليجية الكبرى إلى تمويل استثماراتها خلال السنوات المقبلة من خلال الاستدانة من الأسواق الدولية بطرق مختلفة، فمنها من يطرح سندات دين تقليدية ومنها من يطرح سندات دين إسلامية، وتمت مدة تلك السندات ما بين 5 سنوات و4 سنة حسب الجهة المصدرة لها.

ومن أجل تمويل نشاطاتها الاستثمارية جمعت شركة “أرامكو السعودية” 3 مليارات دولار من خلال بيع صكوك في السوق الدولية في أول طرح سندات إسلامية للشركة منذ 2021.

وتضمن الطرح شريحتين الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات وتلقت الشركة طلبات تزيد عن 22 مليار دولار لشراء تلك الصكوك (ما يعني تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات).

وبينما يعد هذا أول طرح لصكوك مقومة بالدولار للشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات تعتبر هذه المرة الثانية التي تبيع فيها أدوات دين بالدولار في الشهرين الماضيين حيث تقترض الحكومة والشركات المرتبطة بها لتنويع اقتصاد البلاد.

عائدات السندات

تقلص العائد على الصكوك بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لكلتا الشريحتين أثناء عملية البيع. تم بيع الأجل الأقصر عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية بينما كانت الصكوك الأطول أجلاً بزيادة 100 نقطة أساس.

جمع 6 مليار دولار

وكانت الشركة قد جمعت في تموز/ يوليو من عام 2024 ما قيمته 6 مليارات دولار من بيع سندات، وشملت شريحة مدتها 40 عاماً وعينت أرامكو، من خلال شركة (SA Global Sukuk Limited)، كل من “الراجحي كابيتال”، و”سيتي غروب”، و”بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبو ظبي الأول”، و”غولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي”، و”جيه بي مورغان تشيس آند كو”، و”كيه إف إتش كابيتال”، و”ستاندرد تشارترد”، من بين بنوك أخرى مقرها دول مجلس التعاون الخليجي أو إسلامية، كمديرين مشتركين للطرح.

ارتفاع إصدار السندات العالمية

ارتفع إصدار الصكوك هذا العام، ومن المتوقع أن يصل حجم الصكوك العالمية إلى ما بين 200 مليار دولار و210 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مستويات عام 2023، مدفوعة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تدفق الصفقات من المملكة العربية السعودية.